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CMIC:2019年中國原材料工業增速或放緩
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發布時間:2019-04-23 14:51:46   來源:賽迪傳媒   作者:賽迪傳媒

  【CMIC訊】2018年,在全球經濟穩健復蘇和國內經濟穩中有進的帶動下,我國原材料工業總體保持平穩發展的態勢。2019年,預計全球經濟溫和增長,國內經濟平穩增長,我國原材料工業將延續平穩發展的態勢,生產小幅增長,投資規模繼續擴大,進出口貿易緩慢增長,產品價格震蕩調整,行業經濟效益持續改善。
  
  一、對2019年形勢的基本判斷
  
  (一)生產小幅增長
  
  2018年1-10月,我國大部分原材料產品產量小幅增加,但增速有升有降。化工產品中,除硫酸產量較去年同期有所減少外,燒堿和乙烯產量均保持增長,燒堿產量增速低于去年同期1.3個百分點,乙烯產量增速略高于去年同期0.2個百分點。生鐵、粗鋼、鋼材產量全面增長,其中粗鋼和鋼材產量增速分別高于去年同期0.3和6.7個百分點。十種有色金屬產量有所增加,增速高于去年同期1個百分點;水泥和平板玻璃產量均保持增長態勢,其中水泥扭轉了去年同期增速為負的局面,平板玻璃產量增速低于去年同期3個百分點。
  

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  預計2019年,我國原材料工業生產將會小幅增長,但增速會放緩。一是全球經濟增長動能有所削弱,下行風險增大。IMF預計2019年全球經濟增長3.7%,與2018年基本持平。美國受貿易保護主義影響經濟增速可能回落;歐洲經濟中長期下行風險開始累積,經濟增速進一步放緩;日本經濟繼續保持中低速增長態勢;新興經濟體和發展中國家普遍面臨金融風險增大和流動性約束帶來的經濟下行壓力,經濟增速放緩[①],我國原材料產品的國際需求將有所減少。二是我國經濟下行壓力加大,但總體保持平穩。IMF預計,2019年我國經濟增速為6.2%,略低于2018年6.6%的增長水平。盡管我國經濟運行穩中有變,長期累積的風險隱患逐漸暴露,但經濟總體保持平穩,工業生產穩中擴大,穩定了原材料企業的生產預期。三是主要下游行業需求增速放緩。2018年1-10月房地產開發投資同比增長9.7%,較1-9月回落0.2個百分點,其中房屋新開工面積面積同比增長16.3%,較1-9月回落0.1個百分點,受房地產政策收緊影響,預計2019年房地產開發投資增速會放緩;2018年1-10月汽車產銷同比增速均小幅下降,預計2019年汽車產銷增長幅度不會太大。受下游需求增速放緩影響,原材料企業大規模擴大生產的可能性不大。
  
  (二)投資規模繼續擴大
  
  2018年1-10月,除個別行業外,我國原材料工業總體投資規模明顯增加。化學原料和化學制品制造業投資同比增長2.8%,扭轉去年同期增速為負的局面。鋼鐵行業投資實現較大幅度增長,黑色金屬礦采選業、黑色金屬冶煉及壓延加工業投資同比增長7%和16.2%,而去年同期均為負增長。有色金屬行業總體投資規模縮小,其中有色金屬礦采選業投資同比極少11.2%,有色金屬冶煉及加工業投資同比增長1.8%。建材行業投資規模顯著擴大,非金屬礦采選業、非金屬礦物制品業投資同比增長27.1%和19.4%,遠高于去年同期水平。
  

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  預計2019年,在國內經濟總體平穩和下游主要行業投資增加刺激下,我國原材料工業投資規模會進一步擴大。一方面,2018年前11個月,國家發改委共審批核準固定資產投資項目150個,總投資超過8000億元,主要集中在交通運輸、能源等基礎設施建設領域,這些基建項目的逐步推進將增加對鋼鐵、有色金屬、建材等大宗原材料產品的需求。另一方面,隨著供給側結構性改革、“三去一降一補”等工作的深入推進,鋼鐵等行業的去產能工作取得積極成效,2016-2018年我國鋼鐵去產能超過1.5億噸,取締地條鋼1.4億噸,行業經濟效益出現好轉,尤其是鋼鐵行業扭轉了多年來微利甚至虧損的局面,將刺激企業增加投資。但在原材料工業去產能的大背景下,原材料工業投資規模增長幅度有限。
  
  (三)進出口貿易緩慢增長
  
  2018年1-10月,在全球經濟溫和增長和我國經濟平穩增長的帶動下,我國進出口貿易總體保持增長態勢,但受全球范圍內貿易摩擦增多影響,原材料產品出口受到一定程度沖擊。鋼材出口5841.3萬噸,同比減少9.3%;未鍛造的銅及銅材(前三季度)出口59.9萬噸,同比減少1%;未鍛造的鋁及鋁材出口473.4萬噸,同比增長19.1%。受國內需求平穩增長刺激,主要原材料產品進口有所增加,鋼鐵進口1110.3萬噸,同比增長1.3%;未鍛造的銅及銅材進口441.3萬噸,同比增長17.2%;未鍛造的鋁及鋁材(前三季度)進口41.2萬噸,同比減少5.6%。
  
  預計2019年,我國原材料產品進出口貿易將緩慢增長。出口方面,全球經濟下行風險增大,主要發達經濟體經濟增速將下降,新興經濟體經濟增長不確定性增強,特別是貿易保護主義愈演愈烈,我國原材料產品出口難度將增大,但在“一帶一路”倡議的推動下,我國多元化的國際市場布局將進一步優化,原材料產品對外貿易潛力將釋放。進口方面,我國經濟總體平穩,但下行壓力不減;一系列促進外貿增長和通關便利化措施的實施,以及國際進口博覽會的舉行,將拓寬我國進口市場空間,刺激原材料產品進口需求。
  
  (四)產品價格震蕩調整
  
  2018年1-10月,原材料產品價格有漲有跌。鋼材價格總體保持上漲態勢,10月底,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為121.72點,環比上升0.08點,升幅為0.07%;同比上升5.76點,升幅為4.97%;較1月底價格上升6.98個點。有色金屬產品價格整體呈現震蕩下跌的態勢,銅價格波動下降,從1月的54057元/噸下降到10月的50285元/噸,鋁、鉛、鋅價格也都呈現下跌態勢。
  

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  預計2019年,在國內外需求平穩增長和產能陸續釋放的影響下,我國原材料產品價格將震蕩調整。鋼材價格受經濟下行壓力增大、貿易摩擦增多和產能釋放保持較高水平的影響,存在較大的下跌風險,但受到原燃材料價格上漲的支撐,鋼材價格難以大幅下降。化工產品價格受國際原油價格上漲和環保政策趨嚴導致供給減少影響,存在一定的上漲空間。有色金屬產品價格受全球礦企資本支出減少、我國供給側結構性改革深入推進、環保限產等因素的影響,整體呈現震蕩上漲的態勢。
  
  (五)行業經濟效益持續改善
  
  2018年1-9月,我國原材料工業經濟效益繼續好轉,大部分行業實現不同程度的盈利。具體來看,化學原料和化學制品制造業利潤增速低于年同期13.4個百分點;鋼鐵行業經濟效益繼續改善,利潤同比增長16.5%,低于去年同期76.9個百分點。有色金屬行業利潤明顯減少,同比減少62.9%,去年同期為增長26.1%;非金屬礦采選業利潤增幅低于去年同期4.2個百分點,非金屬礦物制品業利潤增幅高于去年同期20.3個百分點。
  

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  預計2019年,我國原材料工業整體經濟效益會繼續改善。一系列“穩增長”政策措施效果陸續顯現,原材料產品需求保持平穩增長。去產能和環保限產政策繼續實施,為我國高端原材料產品發展創造良好市場環境,原材料市場供求關系會持續改善,產品價格存在上漲動力,原材料企業有一定的盈利空間。
  
  二、需要關注的幾個問題
  
  (一)原材料工業質量有待提升
  
  原材料工業供給側結構性改革進入關鍵階段,前期去產能工作取得積極成效,下一步工作重點是防止淘汰的落后產能死灰復燃,推動行業自律,維持市場供需關系基本平衡,防止新一輪供大于求現象出現。除了落后產能問題,原材料工業還飽受低端產品過剩、高端產品供給不足問題困擾。十九大報告提出,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,發展先進制造業是實現經濟高質量發展的必然選擇,推進原材料工業邁向先進制造業必須走高質量發展道路。目前,我國原材料產品質量參差不齊,低端產品仍占一定比例,導致產品同質化競爭嚴重。以鋼鐵產品為例,通過產品實物質量達到國際同類產品水平認定的鋼材產品比例只有40%左右;量大面廣的通用鋼材產品質量和性能波動較大,穩定性差距突出;部分高性能鋼鐵品種質量的批量穩定性還不能滿足下游應用需求。為此,工信部聯合科技部、商務部、國家市場監管總局共同出臺總局共同出臺《原材料工業質量提升三年行動方案(2018-2020年)》,通過完善標準供給體系、實施質量技術攻關、開展質量分級評價等,進一步提升原材料工業發展質量和效益。2019年,在繼續推動“去產能”工作的基礎上,如何提升原材料工業質量,提高高端原材料產品供給能力成為原材料工業發展的關鍵。
  
  (二)節能減排壓力進一步增大
  
  鋼鐵、有色、化工、建材等原材料工業能源消費量大,礦石、石油等原燃料對外依存度高,且原材料工業產生的工業固廢量大,給資源能源以及生態環境帶來了較大壓力。近年來,隨著環境破壞特別是霧霾污染的日益嚴重,我國在部分地區和行業加大污染防治力度,鋼鐵、有色、化工、建材等原材料工業成為重點監控對象。2018年9月出臺的《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》要求鋼鐵行業繼續實施部分錯峰生產,天津、石家莊、唐山、邯鄲、邢臺、安陽等重點城市采暖季鋼鐵產能限產50%,其他城市限產比例不得低于30%,建材行業實施全面錯峰生產,并進一步將錯峰生產方案細化到企業生產線、工序和設備。受此影響,京津冀及周邊地區鋼鐵和建材企繼續加大環保投入,環保壓力有增無減。此外,為進一步優化產業布局,加強重點區域和重點流域環境治理,2018年7月,工信部印發《堅決打好工業和通信業污染防治攻堅戰三年行動計劃》,提出到2020年,推進綠色智能改造提升,重點區域和重點流域重化工業比重明顯下降。值得注意的是,《計劃》提出要落實京津冀和長江經濟帶產業轉移指南,實施長江經濟帶產業發展市場準入負面清單,明確禁止和限制發展的行業、生產工藝、產品目錄,加快推動城鎮人口密集區不符合安全和衛生防護距離的危險化學品生產企業搬遷改造。受此影響,化工等原材料企業環保壓力增大,改造搬遷成本將顯著增加。
  
  (三)貿易環境不確定性增強
  
  盡管2018年全球經濟繼續延續溫和增長態勢,但全球范圍內的貿易保護主義和單邊主義愈演愈烈,以美國對自我國進口產品采取的限制措施最為嚴重。2月,美國對我國鋁箔產品廠商征收48.64%-106.09%的反傾銷稅和17.14%-80.97%的反補貼稅;3月,對自我國進口的鋼鐵和鋁產品實行232措施,分別征收25%和10%的關稅;4月,對我國產鋼制輪轂產品展開反傾銷、反補貼調查,還初裁從我國進口的通用鋁合金板存在補貼行為;6月,宣布將對價值500億美元的我國進口商品征收25%的關稅;9月,宣稱將對價值大約2000億美元的我國進口商品征收25%的關稅。除了美國,我國還相繼遭受來自哥斯達黎加、阿根廷、巴西、哥倫比亞等針對我國原材料產品的反傾銷、反補貼或雙反調查。此外,美國與墨西哥、加拿大達成了新的高標準貿易協定,美國、歐盟、日本等國家和地區呼吁WTO進行改革,全球多邊貿易體制遭到嚴重沖擊,國際經濟和貿易規則面臨深刻調整。預計2019年,全球經濟下行風險增大,貿易保護主義加劇繼續威脅全球貿易穩定,我國對外貿易發展環境更加嚴峻復雜,原材料產品出口會遇到更大困難。
  
  (四)行業盈利持續改善動能不足
  
  2018年前三季度,原材料工業經濟效益明顯改善,大部分行業利潤呈現增長態勢。盡管如此,支撐原材料工業持續盈利的動能不足,原材料工業面臨盈利空間縮小的風險。一方面,前三季度的盈利狀況刺激了部分企業擴大生產,市場供過于求壓力增大。以鋼鐵行業為例,10月全國粗鋼日均產量為266.3萬噸,環比略有下降,但仍處于歷史較高水平,鋼鐵生產保持較高水平不利于市場保持供需平衡。另一方面,原燃料價格上漲一定程度上擠壓了原材料企業利潤空間。以鐵礦石價格為例,進入11月,我國CSPI鋼材價格綜合指數連續走低,11月16日鋼材價格跌至116.74,較9月底下降4.03個百分點,同期CISPI進口鐵礦石價格上漲了9.34個百分點。進口鐵礦石價格上漲必將擠壓鋼鐵企業利潤空間,原材料企業經營壓力增大。此外,人工、土地、融資、環保等成本持續上漲,原材料企業利潤空間進一步縮小。預計2019年,原材料工業行業收入會有所增加,但不斷上漲的成本會侵蝕部分利潤,缺乏持續盈利動能支撐。
  
  三、應采取的對策建議
  
  (一)提升原材料工業質量,推動行業高質量發展
  
  一是強化市場競爭和倒逼機制,提高市場的資源配置效率,激發各類市場主體活力,倒逼企業主動壓減產能,實行兼并重組、轉型轉產、搬遷改造等,推動原材料工業產業結構調整。二是利用化解過剩產能的時機,破除無效供給,強化改造升級,優化產業結構,推動原材料工業質量變革、效率變革和動力變革,促進原材料工業向先進制造業轉變。三是推動《原材料工業質量提升三年行動方案(2018~2020年)》落地實施,通過完善標準供給體系、實施質量技術攻關、開展質量分級評價、推動“互聯網+”質量,提升產業集群質量、優化質量發展環境,提升我國原材料產品質量,推動部分中高端產品進入全球供應鏈體系。
  
  (二)推動綠色化改造,引導行業綠色發展
  
  一是鼓勵原材料企業加快工藝革新,實施系統節能改造,推廣應用綠色工藝技術及裝備,推動先進節能技術的集成優化運用,推廣電爐鋼等短流程工藝和鋁液直供,推動原材料工業節能從局部、單體節能向全流程、系統節能轉變,提高原材料工業能源利用效率,促進企業降本增效。二是鼓勵企業實施清潔生產,推廣應用綠色制造基礎工藝,減少生產制造過程中的資源、能源消耗和污染物排放,推進短流程、無廢棄物制造。三是加強資源綜合利用,實施用水企業水效領跑者引領行動,大力推進節水技術改造,提高水資源循環利用和工業廢水處理回用率,大力推進工業固體廢物綜合利用和再生資源高效利用,推動原材料工業循環發展。
  
  (三)深化開放合作,拓展國際合作新空間
  
  一是充分利用全面開放和“一帶一路”倡議帶來的機遇,深化國際產能合作,推動我國優勢原材料企業與國際企業開展全方位合作,推動優勢產能“走出去”,創建共同發展新局面。二是加強廣泛溝通交流,通過高層外交、談判和對話等方式增進貿易伙伴之間的理解,理性審慎對待貿易分歧,妥善解決貿易糾紛。三是鼓勵原材料企業建立貿易風險預警機制,提高原材料企業的貿易風險管控能力,加強海外投資項目風險監控,實施多元化經營,督促企業嚴格遵守國際貿易規則和法律法規,加強國際經貿法律學習。
  
  (四)強化創新驅動發展,增強自我保障能力
  
  一是提高企業創新能力,推動企業進行技術、產品、商業模式和管理創新,鼓勵材料企業聯合高校、科研院所開展產學研用合作,聚焦制約行業發展共性問題,聯合開展關鍵共性技術、前沿引領技術、顛覆性技術創新。二是調整產品結構,加大高端產品供給,推動智能制造、綠色制造等先進技術研發和應用,加強生產工藝流程及質量管控,加強自主品牌培育,增強企業核心競爭力。三是大力研發新材料,推進新材料增品種、上批次、成產業,推動新材料生產企業和下游應用企業聯合開發新材料應用技術,加快新材料領域政務、行業知識、儀器設施等資源整合共享,加速新材料的研發和產業化應用。

 

責任編輯:言笑晏晏

 
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